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电子元器件行业缺乏短期上涨动力

 

发布日期:[2010/12/12 14:36:20]    来源:泰安市泰来电子有限公司

 

    电子元器件行业11月跑赢大盘电子元器件行业在本月前三周的走势与大盘相似,前两周较为平稳地?#20013;?#19978;行在第三周急速下?#26657;?#36300;破10月收盘价。在第四周,电子行业与大盘走势有了分化,电子行业指数?#20013;?#36208;高,取得了全月近4%的收益率,而大盘则在3,100至3,230之间震荡,使得收益率徘徊在-4.5%至-8%之间,最终终于-7%的收益率。
  上涨动力各有不同,下跌不乏高估值的调整在11月份,股价涨幅前十名的公司行业分布较为分散,增长的动力也各有不同包括资产注入、触摸屏和连接器?#21462;?#22312;10月份,磁性材料概念公司都处在电子行业涨幅的前列。如我们在10月末11月初指出,磁材公司的股价已处于高位,这些股票在11月大多出现了不同程度的回调。在10月上涨21%的长电科技在11月也下挫11%,跌幅在行业排名第七位。
  行业估值高,维持中性评级电子行业在前三季度业绩增长强劲,但我们认为本?#20013;?#19994;的高度景气已趋尾声前三季度,尤其是上半年的高增长难以在短期再现,11月的股价上涨给行业带来更大的估值压力。如果缺乏催化因素,行业整体有可能会在未来一段时间出现一定的回调。
  基于行业当前估值明显偏离大盘及历史均值水平,且我们认为在未来一个季度行业缺乏足够的上涨动力,因此我们对行业未来一个季度的走势持谨慎态度,依然给予行业中性评级。未来行业重新?#25351;?#19978;涨趋势的最大动力来自于年报(一季报)的超预期、高送转以及十二五规划细则的出台。
  重点关注子行业和个股未来三个月,我们建议重点关注市场热点,有四季度及全年业绩支撑,但前期涨幅一般的个股。我们认为随着四季度预期的落实,这类股票将有望存在补涨行情我们重点看?#29028;?#22806;?#35748;?#20202;子行业相关公司。未来半年,我们认为十二五规划的进一步明确将给某些子行业带来一些机会,建议投?#25910;?#20851;注节能减排相关的LED行业、核高基相关的半导体行业和物联网行业。在上个月,我们推荐华天科技、航天电器和得润电子,这三支股票在11月份的变化幅度分别为6.8%、-4.6%和42%。得润电子涨幅较大,短期进一步上涨的?#21344;?#36739;小,我们不建议投?#25910;?#32487;续追高。我们继续推荐华天科技和航天电器。此外,高德红外和水晶光电在未来三个月也有望领先行业指数。

 

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