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电子行业:行业景气回归 不乏投资亮点

 

发布日期:[2010/12/12 14:37:47]    来源:泰安市泰来电子有限公司

 

    全球电子行业景气将从高涨期向长期正常增长水平回归,其逻辑在于产能、需求的再平衡。2008年受金融危机波及,电子行业需求迅速恐慌性萎缩,行业绝对产能应声下降;2009年中期到2010年初,并未伤及根本的行业需求逐步回升,而产能重建受制于行业特点及业界谨慎心理,未及时跟上,出现供不应求,行业获利能力高涨;2010年以来,产能较快扩张,而补库存?#32479;?#28382;消费带来的需求红利渐渐消减。预计2010年底,电子行业总体供需将实现再平衡,行业景气随之从高涨期向长期正常增长水平回归。
  以十二五规划的七大战略新兴产业作为选股主轴。七大新兴产业基本上与电子行业都有千丝万缕的联系,?#28304;?#20026;出发点,从电子行?#30340;?#26803;理出四大投资主题:物联网、功率器件、互联网智能终端、LED。
  物联网,长期来看,云计算的引入将助其实现“智能”、“泛在”两大根本优势;短期来看,安防、电子标签两大分支存在明显机会。安防行业正处于数模监控向网络监控演进的加速期,网络监控所需的数字摄像机将形成不亚于DVR的产业规模;电子标签在食品、药品追溯领域开始强制推?#26657;?011年将是由局部示范性应用向行业性、全国性应用?#24179;?#30340;关键年。
  功率器件,包括半导体和被动器件,是新能源、新能源汽车、节能减排?#26085;?#30053;新兴行业的关键物质基础,在下游需求启动和国家政策支持的双重推动下,将迎来快速发展。
  互联网智能终端,在3G网络基本建成、移动互联网商?#30340;?#24335;日趋成熟的背景下,将迎来高速发展期。触摸屏、连接器、结构件等组件将是我国电子产业最为受益的产业群。
  LED的应用是社会用电节能的重要?#32478;劍?#22312;政策支持、芯片产能瓶颈突破、消费升级?#28982;?#26497;因素的推动下,LED照明市场有望启动。下游照明产品制造商将迎来巨大发展机遇。
  风险提示。我们提请投资者注意汇率、下游新产业需求的不?#33539;?#24615;、新技术的不成熟带来的风险。

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