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电子行业:由十二五规划看行业投资主题

 

发布日期:[2010/12/12 14:45:37]    来源:泰安市泰来电子有限公司

 

    从"十二五规划"七大战略性新兴产业中寻找电子行业投?#26102;?#30340;,推荐四大主题:基于云计算的物联网、互联网智能终端、功率半导体器件和被动器件、发光二极管LED。我认为,这是"十二五"规划七大战略新兴产业对应到电子行业最具投资价值的标的群,适合逢低建仓、长期持有。
一、确定这四大主题的逻辑:
  1、基于云计算的物联网:云计算革命性的提升了物联网数据管理层的运算能力,使得物联网的"智能"和"泛在"两大核心特点得以实现,应用广度和深?#28982;?#36814;来根本性的提升,使整个产业链受益;
  2、互联网智能终端:3G 网络基本建成、三网融合纵深推进的背景下,智能终端(智能手机、平板电脑、GPS等)将迎来爆发拐点,就如同"高速公路已铺好,汽车销量将大幅增长"。而智能终端产业具有人力、工艺密集型,管理要求高,产业集群效益显著的特点,我国具有长期优势,并且在产业链内已经占有重要地位。
  3、功率半导体器件和被动器件:七大战略新兴产业中的三项,即新能源、新能源汽车、节能减排,?#23478;源?#20026;物质基础和关键组件。该行业,我国的底子较好,拥有完整的产业链,如果下游需求启动,作为和国外主要差距的工艺问题可望解决。而下游的新能源汽车、动车等是国家战略产业,关键器件的国产化只是时间问题。
  4、发光二极管LED:照明是社会用电第二大户,LED 照明是节能减排的重要、现?#20302;?#24452;。目前该产业技术成熟、成本降低、政策支持,而我国在衬底、芯片、封装、应用、设备等各方面?#23478;?#21021;步具备了产业基础,因此极具发展前景。
二、推荐标的:
  1、物联网:物联网本质是实现人(物)流的广泛联系和智能控制,我看好四大子主题:安防、电子标签、移动支付、EMV 迁移。对应标的:大华股份(安防)、大立科技(红外安防,军品)、长电科技(先进封装)、恒宝股份(移动支付、EMV 迁移)、远望谷(电子标签与芯片).
  2、互联网智能终端?#21644;?#33616;在国际一线终端品牌产业链中占有稳固地位的专业公司:智能手机产业链的劲胜股份(精密结构件)、长盈精密(电?#29260;?#34109;件、连接器)、信维通信(天线)、顺络电子(片感与LTCC);平板电脑产业链的莱宝高科(中大触摸屏)、立讯精密(连接器).
  3、功率半导体和电容等被动器件:士兰微、东光微电(高压mosfet)、江海股份(高压、大功率电容).
  4、发光二极管LED:水晶光电、乾照光电(芯片)、国星光电(封装)、大族激光(LED 封装设备).

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