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电子行业:2010年四季度投资策略

 

发布日期:[2010/12/12 14:48:43]    来源:泰安市泰来电子有限公司

 

电子行业:技术创新是行业发展的核心动力
  投资策略概述
  电子行业在中国的增长动力主要源于国外产能转移,然而产能转移并不能持久,技术创新和应用才是支撑中国电子行业未来发展的核心动力。我们认为OLED显示、LED及其配套、感应技术(触摸屏、MEMS、红外、卫星定位、安防)将是驱动未来电子行业增长的关键,而与之相关的投?#26102;?#30340;也将大有机会。
  投?#19990;?#24565;详析
  在电子行业景气度相对下降的时候,关注大周期行业中的细分市场,选择市场新潮流带动的终端及其配套标的,选择受经济周期性波动影响较小的IT行业应用市场,如安防和定位行业相关标的。
  重点公司研究
  ?#28526;?#39640;科、深天马、顺络电子、浙江阳光、天龙光电、东山精密、大立科技、高德红外、国腾电子、四维图新
  我们的判断是:
  1)2010年行业超景气源于两点,一是金融危机引起的产能缩减,二是危机后消?#30740;?#27714;的快速恢复。经过连续13个月的增长,绝大多数企业产能都恢复或超过危机前水平,进入三季度,受欧债危机影响,行业增速有所放缓,产品库存开始增加,但考虑到四季度是电子行业传统旺季,而且这种旺季效应还将发挥作用,电子行业机构性机会仍然存在。
  2)我们认为电子行业高景气度将逐步下滑,但景气度下滑并不代表行业将衰退,我们认为明年电子行业?#28304;?#20110;上升通道,只是上升态势相比今年有所缓和,新技术产业化和产品创新化是未来驱动行业增长的动力所在。

 

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